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      たわらノーロードplus

      たわらノーロードplusの「運用戦略」

      「たわらノーロードplus」と同種の運用戦略のパフォーマンス 国内株式

      同種戦略のリスクリターン

      (期間:2013年8月19日~2016年2月29日)

      同種戦略* TOPIX(東証株価指数) 差分
      累積リターン 51.0% 18.5% 32.5%
      年率リターン 17.4% 6.8% 10.6%
      年率標準偏差 16.0% 20.8% -4.8%
      リスク調整後リターン 1.1 0.3 0.8

      【同種戦略*】「たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略」と同じ戦略の既存私募投信の日次騰落率に信託報酬を足し戻して計算しております。

      上記掲載の運用実績およびリスクリターンは、「たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略」と同じ戦略の既存私募投信の日次騰落率に信託報酬を足し戻したものであり、当ファンドの運用実績ではありません。

      「たわらノーロードplus」と同種の運用戦略のパフォーマンス 先進国株式

      同種戦略のリスクリターン

      (期間:2014年4月1日~2016年2月29日)

      同種戦略* MSCIコクサイ・インデックス 差分
      累積リターン 22.2% 6.9% 15.3%
      年率リターン 10.1% 3.2% 6.9%
      年率標準偏差 14.0% 17.2% -3.2%
      リスク調整後リターン 0.7 0.2 0.5

      【同種戦略*】「たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略」と同じ戦略の助言ポートフォリオの日次騰落率により計算しております。

      上記掲載の運用実績およびリスクリターンは、「たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略」と同じ戦略の助言ポートフォリオの日次騰落率によるものであり、当ファンドの運用実績ではありません。

      「たわらノーロードplus」と同種の運用戦略のパフォーマンス 新興国株式

      同種戦略のリスクリターン

      (期間:2014年4月1日~2016年2月29日)

      同種戦略* MSCIエマージング・マーケット・インデックス 差分
      累積リターン -9.2% -13.7% 4.5%
      年率リターン -4.5% -6.8% 2.3%
      年率標準偏差 15.1% 17.6% -2.5%
      リスク調整後リターン - - -

      【同種戦略*】「たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略」と同じ戦略の既存私募投信の日次騰落率に信託報酬を足し戻して計算しております。

      上記掲載の運用実績およびリスクリターンは、「たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略」と同じ戦略の既存私募投信の日次騰落率に信託報酬を足し戻したものであり、当ファンドの運用実績ではありません。

      (出所:当社データおよびBloombergのデータをもとにアセットマネジメントOne作成)

      「たわらノーロードplus」の運用について

      「たわらノーロードplus」は、クオンツ運用で実績のあるプロ集団が運用を行います

      2016年1月末時点

      販売会社

      • ジャパンネット銀行bn
      • スルガ銀行bn
      • カブドットコム証券
      • SBI証券
      • SMBC日興証券
      • 松井証券
      • 楽天証券
      • マネックス証券

      (金融機関コード順)